Une Soirée Avec Claude Nougaro

A1. Je Crois (2:47)
A2. Les Craquantes (2:30)
A3. Bidonville (3:56)
A4. Petit Taureau (2:55)
A5. Berceuse À Pépé (4:13)
A6. Saint Thomas (1:59)
A7. Une Bouteille À La Mer (2:46)
B1. Armstrong (3:35)
B2. Quatre Boules De Cuir (2:35)
B3. La Pluie Fait Des Claquettes (3:08)
B4. Schplaouch ! (3:28)
B5. La Maîtresse (2:15)
B6. Une Petite Fille (2:12)
B7. Paris Mai (6:22)
C1. Le Jazz Et La Java (2:30)
C2. La Mutation (2:33)
C3. Le Rouge Et Le Noir (3:10)
C4. Il Y Avait Une Ville (3:28)
C5. Les Mains D'une Femme Dans La Farine « Gravy Waltz » (2:04)
C6. Chanson Pour Le Maçon (3:08)
C7. Homme (4:01)
D1. Sing Sing Song « Work Song » (3:07)
D2. Le Cinéma (3:10)
D3. Je Suis Sous... (3:01)
D4. Western (5:16)
D5. À Bout De Souffle « Blue Rondo A La Turk » (3:12)
D6. O Toulouse (4:38)
D7. L'Amour Sorcier (4:07)